高麗末年親衛軍“健龍衛”對高麗王（朱鎮模 飾）忠心耿耿誓死保衛王的安全其首領洪麟（趙仁成 飾）是王的寵臣兩個相伴多年關系甚為親密遠嫁而來的蒙古寶麗公主（宋智孝 飾）倍受冷落多年來無一子嗣元朝以高麗國后繼無人為由企圖另立新王把現在的高麗王趕下王位無奈之下王只能讓自己寵愛的臣子和自己名存實亡的王妃行房期望王妃懷孕生子以求讓元朝再無易帝的借口洪麟與王妃初識男歡女愛之歡娛竟暗生情愫背著王多次偷偷幽會王感覺到了洪麟的變化但還是試圖使兩人的關系回到過去可是當他親眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后盛怒之下對洪麟施行宮刑自此三人關系陷入了不可挽回的境地